一场武术大赛中,代表满人的鳌飞(郭政鸿饰)与代表汉人的谭天(元华饰)旗鼓相当,然而谭天因遭人陷害惨败,父亲气愤吐血而亡,谭天因此变得消沉。为完成父亲遗愿,谭天开办武馆,收京城捕快马不平(魏骏杰饰)与孤儿罗喜(唐文龙饰)为徒,两人与天之妹谭雪(吴文忻饰)陷入三角恋情。鳌飞得知谭天收徒,派人暗杀未果,康熙得知后介入。随后,飞陷害罗喜是满人,导致他离开师门。飞与汉族女子朱震南(梁琤饰)展开地下恋情,南为助飞与父决裂,甚至协助刺杀朝廷官员,最终事败被擒,飞为求自保,狠心将她杀害。故事充满了权谋、爱情与武术的纠葛。